Gestion de dossiers
Le dossier
Au sein d'optimProject vous manipulez des dossiers. Un dossier associe des produits imprimés à réaliser pour une date de commande donnée à un client donné. Un dossier est identifié de façon unique par un numéro. A chaque dossier est également associé un statut relatif au cycle de commande :
- Ouvert : Le dossier est en cours de conception, le dossier est modifiable.
- Appel d'offre ouvert : Une consultation à été lancée auprès des prestataires d'impression, vous attendez qu'un prestataire réponde à l'appel d'offre.
- Commande émise : La consultation est terminée, vous avez choisi un prestataire.
- Consultation annulée : Vous avez annulé une consultation (le dossier est conservé en base de données).
Accès au dossier existant
Les 20 derniers dossiers
Cet écran donne accès à la liste des dossiers existants. Les 20 dossiers les plus récents sont présentés par défaut avec les informations suivantes:
- le numéro du dossier
- le nom du dossier
- la date de création
- l'auteur
- le statut
- les différentes actions:
obtenir des informations sur le dossier.
créer un nouveau dossier construit à l'identique (un nouveau numéro lui sera affecté).
accéder aux formulaires de modification et de simulation.
mettre le dossier à la poubelle, cette opération n'est proposée que lorsque le dossier à le statut ouvert et supprimera le dossier de façon irréversible.
Pour accédéer à un dossier ne figurant pas dans cette liste vous devez utiliser l'outil de recherche.
Recherche de dossier
Ce formulaire vous permet d'effectuer une recherche d'un dossier déjà crée selon différents critères.
Vous pouvez soit saisir directement le nom du dossier en sélectionnant "uniquement dans mes dossiers" ou dans "tous les dossiers" et cliquer sur "rechercher". Vous pouvez également cliquer sur "plus de critères" afin de faire une recherche par numéro du devis ou sélectionner parmi les différents menus déroulants:
- l'auteur
- le client
- le statut du dossier
- la date de création
- la date de commande (avec la possibilité de cocher la case "rechercher dans les archives"
Ensuite vous avez la possibilité de choisir le nombre de dossiers qui s'affichent par page.
Pour valider votre demande il suffit de cliquer sur "rechercher" ou vous avez la possibilité de "réinitialiser".
Divers
permet de créer un nouveau dossier. Le statut du nouveau dossier est ouvert.
donne accès à la gestion des dossiers relatif à un client donné.
donne accès aux écrans de statistiques.
